Factores que Impulsan el Mercado

La valoración y el crecimiento del mercado están sustentados por varios factores clave:

• Aumento de Enfermedades: Una mayor incidencia de enfermedades fúngicas, exacerbada por el cambio climático y las prácticas de monocultivo.
• Intensificación Agrícola: La necesidad de maximizar la producción en tierras cultivables limitadas para alimentar a una población creciente.
• Estándares de Calidad: Una creciente demanda de estándares más altos en la calidad y apariencia de los alimentos, tanto para mercados locales como de exportación.

Tendencias y Oportunidades Estratégicas

• Bio-fungicidas: Existe un cambio significativo hacia soluciones más sostenibles. El segmento de los fungicidas biológicos (derivados de materiales naturales) presenta un fuerte potencial de crecimiento debido a las presiones regulatorias y la demanda de productos con bajos residuos.
• Tecnología de Precisión: Se observa una mayor adopción de agricultura de precisión y tecnologías de aplicación dirigida para mejorar la eficacia y reducir el impacto ambiental.
• Gestión de Resistencias: La innovación continua en química sintética se centra en desarrollar nuevos modos de acción para combatir la resistencia de los patógenos, que es un desafío creciente para los agricultores.

Panorama Competitivo

El mercado es altamente competitivo y cuenta con la participación de grandes empresas agroquímicas globales como:

• Bayer CropScience, Syngenta AG, BASF Agricultural Solutions, Dow AgroSciences, Monsanto, FMC Corporation y DuPont, entre otros.

Para las grandes empresas de insumos químicos en el mercado latinoamericano, las perspectivas son de un crecimiento sostenido, impulsado por la expansión de la agricultura comercial y la necesidad de proteger cultivos clave ante el cambio climático. Un informe económico del 2023 revelaba una valoración económica de 35 mil millones de dólares anuales basado en las importaciones de los principales mercados: Brasil, Argentina, México y Colombia.

A continuación, se detallan las perspectivas y estrategias para estas empresas en la región, basadas en un reciente informe:

Perspectivas de Mercado en Latinoamérica

• Crecimiento por agricultura comercial: El crecimiento en mercados emergentes como los de América Latina está impulsado directamente por la expansión de la agricultura comercial.
• Segmentos clave: Las empresas tienen grandes oportunidades en países como Brasil y Argentina, que son pilares del mercado regional de fungicidas.
• Importancia regional: Latinoamérica es considerada una de las regiones fundamentales para el pronóstico del mercado global hacia el 2033, junto con Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Estrategias de las Grandes Empresas

Empresas líderes como Bayer CropScience, Syngenta AG, BASF, FMC Corporation y Corteva (Dow/DuPont) están enfocando sus estrategias en la región de la siguiente manera:

• Desarrollo de nuevas químicas: Innovación en fungicidas sintéticos de próxima generación para combatir la resistencia de los patógenos, un desafío creciente para los agricultores latinoamericanos.
  
  
• Expansión de bio-fungicidas: Existe una tendencia hacia productos biológicos y soluciones de bajo residuo, respondiendo a las presiones regulatorias globales y a la demanda de sostenibilidad.
• Alianzas estratégicas: Las empresas están fortaleciendo asociaciones con distribuidores y cooperativas locales para mejorar su penetración en el mercado y la planificación de la demanda regional.
  
  
• Tecnología de precisión: Adopción de tecnologías de pulverización dirigida y agricultura de precisión para optimizar la eficacia de los productos y reducir el impacto ambiental.
  
  

Factores de Impulso y Desafíos

• Factores de éxito: La necesidad de maximizar el rendimiento en tierras cultivables limitadas y la creciente incidencia de enfermedades fúngicas debido al cambio climático aseguran una demanda continua.
  
  
• Desafíos: Las empresas deben navegar por un entorno post-pandemia que exige soluciones integradas (químicas y biológicas) y una gestión estricta de la resistencia de los cultivos para mantener la rentabilidad del agricultor.

En este contexto el verdadero reto para estas corporaciones radica en navegar un escenario post-pandemia definido por la dualidad de asegurar la productividad agrícola mundial y, al mismo tiempo, cumplir con metas estrictas de sostenibilidad. Esta dicotomía se manifiesta en varios desafíos estratégicos y operativos clave identificados por la industria:

1. El Dilema de la Innovación: Química Sintética vs. Biocontrol

Las corporaciones enfrentan una bifurcación en su estrategia de desarrollo de productos:

• Innovación Sintética: Deben seguir invirtiendo en química sintética avanzada para desarrollar nuevos modos de acción que combatan la resistencia fúngica, la cual es un desafío creciente que amenaza la seguridad alimentaria.
• Transición Biológica: Simultáneamente, deben expandir sus portafolios de bio-fungicidas (derivados de materiales naturales) para responder a las preocupaciones de los consumidores y las regulaciones ambientales sobre residuos químicos.

2. Gestión de la Resistencia y Eficacia

Uno de los mayores retos técnicos es demostrar un valor propositivo claro que mejore tanto la rentabilidad del agricultor como los resultados ambientales. Esto implica:

• Desarrollar estrategias efectivas de manejo de resistencias.
• Ofrecer soluciones integradas que combinen herramientas químicas y biológicas de manera eficiente.

3. Presión Regulatoria y Estándares de Inocuidad

Las empresas operan bajo un escrutinio regulatorio constante, especialmente en mercados como Europa y Norteamérica. El reto es mantener la competitividad mientras se adaptan a:

• Políticas que exigen productos con bajos niveles de residuos.
• Normas cada vez más estrictas sobre el impacto ambiental y la seguridad del consumidor final.

4. Adopción de Tecnología de Precisión

Para equilibrar la oferta alimentaria con la salud ambiental, el sector está impulsando la agricultura de precisión. El reto corporativo aquí es integrar tecnologías de aplicación dirigida que mejoren la eficacia de sus productos, reduciendo así la cantidad total de químicos dispersados en el medio ambiente.

El futuro del éxito de estas compañías depende de su capacidad para transformar su modelo de negocio de uno basado puramente en el volumen de venta de químicos a uno de soluciones integradas y sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria sin comprometer la integridad ambiental.

Su negocio de USD 17.254,1 millones es altamente competitivo donde las “grandes corporaciones agroquímicas globales” dominan el panorama junto a algunos jugadores regionales. Las empresas identificadas como las más influyentes y que compiten por esa facturación global son:

• - Bayer CropScience
• - Syngenta AG
• - BASF Agricultural Solutions
• - Corteva (Dow AgroSciences/DuPont)
• - FMC Corporation
• - Monsanto
• - Nufarm Ltd.

Para defender su cuota de mercado frente a la regulación y la competencia, estas corporaciones están enfocando sus inversiones en:

• Desarrollo de nuevas químicas: Creación de fungicidas sintéticos de "próxima generación" para evadir la resistencia de patógenos.
  
  
• Expansión Biológica: Adquisición y desarrollo de portafolios de biocontrol para capturar el crecimiento en mercados con regulaciones estrictas (como Europa).
• Agricultura de Precisión: Uso de tecnologías digitales para optimizar el uso de sus productos, asegurando la lealtad de los grandes productores comerciales.

Su enfoque de los últimos años estuvo enfocado en el desarrollo de los fungicidas químicos/sintéticos (Triazoles, Estroirulinas y Ditiocarbamatos) estos siguen siendo la mayor fuente de ingresos para estas empresas, aunque hay una transición acelerada hacía los bio-fungicidas. Por cultivo: La mayor parte de la facturación de estas grandes empresas proviene del segmento de cereales y granos, seguido de frutas y hortalizas.

El Peso de los Fungicidas Químicos y los Ditiocarbamatos

• Segmento de Mercado: El mercado global de fungicidas fue valorado en USD 17.254,1 millones en 2024.
  
  
• Clasificación Crítica: Los ditiocarbamatos están clasificados explícitamente como una de las categorías principales dentro del segmento de "Fungicidas Químicos/Sintéticos".
• Dominio de lo Sintético: Aunque no tenemos información exacta de los ditiocarbamatos, es importante subrayar que la química sintética sigue siendo el pilar para combatir enfermedades destructivas en cultivos de gran escala como cereales, frutas y hortalizas.

El Reto Estratégico y Regulatorio para el 2030

La industria de agroquímicos identifica que el peso de estas moléculas en la facturación está bajo una amenaza directa debido a:

• Presión Regulatoria en Europa: Existe un "fuerte impulso regulatorio en Europa" hacia soluciones de bajos residuos y de base biológica, lo que afecta directamente la viabilidad comercial a largo plazo de moléculas sintéticas tradicionales como los ditiocarbamatos.
• Sustitución Tecnológica: Las empresas están invirtiendo en bio-fungicidas y fungicidas sintéticos de "próxima generación" para reemplazar las moléculas que enfrentan prohibiciones o problemas de resistencia.
  
  
• Inocuidad del Consumidor: La industria está bajo escrutinio por los residuos químicos, lo que está forzando a las empresas a pivotar hacia formulaciones de "baja dosis y alta eficacia" para mantener sus ingresos mientras cumplen con los estándares de salud.

En conclusión, aunque los ditiocarbamatos y otras moléculas sintéticas representan una parte sustancial de la protección de cultivos actual, la estrategia de las grandes corporaciones (como Bayer, Syngenta y BASF) es reducir su dependencia de estas sustancias antes de 2030, moviendo su facturación hacia carteras de biocontrol y químicas más seguras para evitar el colapso financiero ante las nuevas regulaciones europeas.